Was ist eine Vorlage?

Eine Checklistenvorlage ist eine vordefinierte Liste von Aufgaben, mit der die internen Prozesse einer Organisation verwaltet werden können. Ausgehend von der Vorlage können Sie jedes Mal, wenn der Prozess durchgeführt werden muss, eine Checkliste starten. Um eine Vorlage für Checklisten zu erstellen, lesen Sie bitte den folgenden Artikel: Erstellen einer Checklistenvorlage.

Klicken Sie auf Organisation durchsuchen und dann auf Vorlagen, um die Vorlagen für die Checklisten zu sehen, bei denen Sie Mitglied sind:



Sehen Sie sich den Prozess anhand der Vorlagen an:

Gehen Sie in die Vorlage.

Klicken Sie auf den Tab Aufgaben der Vorlage.


ℹ️ Ein gelbes Banner informiert Sie darüber, dass Sie die Aufgaben der Vorlage anzeigen. Alle Änderungen, die Sie vornehmen, wirken sich auf alle zukünftigen Checklisten aus, die Sie starten.



Die Aufgaben in einer Checklistenvorlage werden nummeriert, um die Reihenfolge des Prozesses im Blick zu behalten.

Was ist eine Checkliste?

Eine Checkliste ist eine Aufgabenliste, die von einer Vorlage gestartet wird, die ein typischen Prozess darstellt. Eine Vorlage enthält in der Regel mehrere Checklisten, die alle Zeiten darstellen, in denen der Prozess durchgeführt wurde. Um eine Checkliste zu starten, lesen Sie bitte den folgenden Artikel: Starten einer Checkliste.

Um auf die Checklisten einer Vorlage zuzugreifen, gehen Sie zu der betreffenden Vorlage. Gestartete Checklisten werden automatisch in der Rasteransicht in Form von Karten angezeigt. Sie können sie auch in der Listenansicht anzeigen:



Eine Checkliste übernimmt die Aufgaben aus ihrer Vorlage. Sie können Aufgaben aus Checklisten anhand des Namens der Checkliste (1) und der Vorlage (2) unterscheiden, die im Detailfenster der Aufgabe erscheinen.



Info: diese beiden Funktionen sind miteinander verknüpft, zum Starten von Checklisten müssen Sie zuerst eine Vorlage erstellen.

Aktualisiert am: 09/04/2024